过去的2024年，国内中医药财产进入落实2030年中医药兴盛策略谋划闭节时间，谋划的整个方向和各项目标稳步促进，中医药的兴盛情况、效劳体例、防治协同、可及性和群多的壮健素养等，都取得了极大提拔。但因为配套效劳体例掉队于多元化时间的需求特点，酿成中医药财产兴盛面对超过周期的离间，正在科技结果转化、中治率和中药工业占比，以及中药原料保险方面，仍存正在短板和差异。亟待通过数智化引颈下的传承与革新，饱吹财产升级换代、向新提质，从而创建出高达16万亿的辽阔商场，保险壮健中国策略顺遂推行。

　　国务院印发的《中医药兴盛策略谋划原则（2016—2030年）》（下简称《原则》）初次清楚提出对中医药的重心定位是“治未病为主导、重疾为协同、全愈为重心。”，这意味着中医药将正在医疗壮健的“一前一后”施展更大价钱。

　　到2030年，须要竣事的重心目标包罗：中医药效劳周围竣工全笼罩；变成百、万、百万、切切名流才梯队；公民中医壮健文明素养大幅度提拔；中医药工业智能化程度迈上新台阶等。国务院办公厅于2022年3月3日印发的《“十四五”中医药兴盛谋划》文献里，更是清楚了全部的目标谋划（如图1－1）。

　　据国度统计局预测，2023年至2030年 ，国内临蓐总值将长远撑持正在4%-6%，增速呈适度放缓趋向（如图1－2）。

　　而与此同时，他日十年壮健财产增速将抢先经济的增加快率，估计到2023年，人均医疗保健付出与住民消费占比将到达9.2%（如图1－3）。

　　用度付出构造也将发作蜕化 当局和一面卫生用度付出相对低落，社会卫生用度继续增加（如图1－4）。

　　跟着我国老龄化趋向加剧、慢病高发多发且向低龄化舒展，要紧表示为：一是人丁老龄化趋向加剧，导致暮年供养比加快上升，估计 2030 年将达 28.5%（如图1－5）；二是成人抑郁失败终生患病率为 6.8%，心灵壮健题目日益苛苛；三是慢性非濡染性疾病稀少是多重慢病，导致的掌管已占总疾病掌管 70%以上（如图1－6）。

　　正在上述配景下，促使群多的壮健素养和主动摄生认识不停巩固，一面逐步成为壮健第一主体。据中康科技财产琢磨院2023年调研， 93.3%人群测试过各式中医诊疗法，稀少是年青方向群体增加更疾，这意味着他日30年中医药将承载更多医疗保健重担。

　　跟着社会临蓐力兴盛和人丁老龄化加剧，国内医保滚存基金的付出压力加大，有需要收紧当局医疗付出，竣工医保更精准和高效付出，拒绝“洪流满灌”（如图1－7）；同时，放宽自帮消费才略，削减公立病院、煽动民营病院和贸易壮健险的兴盛（如图1－8）。全部表示正在：

　　一是医保收紧付出更精准高效，门诊慢特病保险减轻“长病程”患者掌管；罕见病用药、儿童用药成新增重心；二是公立和民营医疗此消彼长，公立医疗机构数目继续低落，到2030年民营病院数目占比将到达 79%，呈增加态势；三是壮健险+壮健经管协调促使，到 2025 年，贸易壮健险总保费收入可达 2 万亿元以上；四是医疗资源向下层下重，2022年，90%的家庭15分钟来到近来医疗点；壮健素养程度提拔至 27.78%。

　　国内中医药新闻化始末了数字化到数智化的四个阶段史籍性超过现时（如图1－9），战略饱吹了医疗资源可及化，本原中医药效劳取得铺开。数字化手艺也促使了中药革新、产学研一体化、中药全程质料追溯、中成药研发与中医循证医学等多方面兴盛。人为智能和AI手艺普通使用，行业大模子初阶设立。这些都饱吹中医药财产高质料兴盛。

　　我国目前已设立了相对完满的笼罩城乡的中医医疗效劳收集，中医药的可及性大大巩固，到2023年，供给中医效劳的社区卫生效劳中央占同类机构的99.6%；总诊疗人次15.4亿，同比增加25.3%，较2020年增加67.4%（如图2－1）；更值得闭切的是，2023年内新增中医馆及中医诊所1.2万家，到达86317家，增幅创史籍新高（如图2－2）。

　　一是中医药二元消费构造瓦解鲜明 要紧表示为院内聚焦于调养与慢病，2023年公立医疗机构出售量前5位的品类判袂是心脑血管、肿瘤、止咳祛痰、肌肉-骨骼和伤风清热是Top5品类；而院表商场，则更珍视疗养气血提拔自己免疫力， 2023年中成药原料花消增加最疾的种类，无论是绝对增加量依然相对增加率，补益气血、巩固免疫力的品类都居当先身分（如表2－1）。

　　二是中医药消费趋势中高端化 无论中成药依然饮片消费都与人丁基数及消费才略成正比，趋势中高端化，稀少是沿海繁盛区域对中高端滋养保健的需求更为茂盛（如图2－3）。

　　三是抗疫类中医药消费大幅下滑 中医药正在新冠疫情时间施展了不行消逝的影响，稀少是连花清瘟、血必净和金花清感等“三药三方”系列产物正在疫情时间出售增势鲜明。但跟着疫情平复，三药三方种类消费鲜明低落，稀少是连花清瘟系列产物消费量流露断崖式下滑，2023年同比低落幅度抢先67.82%，对企业事迹和商场表示挫折鲜明，连翘等重心原料代价显示断崖式低落（如图2－4）。

　　一是群多壮健素养不停普及 二元壮健时间光降，群多自我疗愈认识巩固，壮健素养不停提拔。据中康CMH消费者调研数据显示，正在差别疾病周围的自我药疗及医师调养成绩发掘，伤风、咳嗽、咽喉痛、胃痛、皮炎湿疹、动作藓等常见病自我药疗率抢先50%，高血压、高血糖和高血脂等慢病疾病自我调养率也正在45%以上（如图2－5）。

　　备注：（1）考核中个别疾病存正在自我调养与医师调养相联结的双选的情景；（2）基于43都会，27958名消费者考核取得。

　　二是中医药的使用场景越来越丰饶多样 过去3年，“中医出圈”、“中大夫活化”不停抢占热搜，中医摄生气构和中大夫活化场景疾捷拓展，与中医药闭系的摄生保健机构疾捷增加，2023年同比增速53%，创下史籍新高（如图2－6）。

　　一是中医学科作战组织初阶竣事 截至2024年，筑成321个高程度中医药重心学科；上等中医药院校46所，2021年结业生23.35万人，同比增加9.51%（如图2－7）。

　　二是四级中医药特征人才培育工程结果明显 正在中医药人才梯队“百切切工程”谋划指引下，修建了领武士才、优越人才、骨干人才梯次承接的高宗旨人才军队，以及医师和职业本事人才培育体例，结果明显（如图2－8）。

　　一初阶修建传承革新诱导体例，截至到2023年，作战了7个宇宙重心尝试室、2个国度临床医学中央，组织了46个传承革新中央；二是颁布了一批中医调养上风病种、适宜手艺和疗效奇特的中药种类，中药革新药审批数目显示阶段性增加，有力地保险了抗击新冠疫情（如图2－9）。

　　但中医药的结果转化途径仍需冲破，起初是中药革新药商场转化难度较大 ，加入产出不可正，2021年上市11款新药年出售额不敷3亿元（如图2－10）；其次是中医药科技转化结果低 ，据中国中医药科技兴盛中央颁布数据显示，每年中医药科技结果约有600项，获奖结果约占20%~25%，转化率不敷10%。

　　跟着药价转换不停深远和集采扩容，中成药整个呈量价齐跌态势。截至2024年9月，除了抗过敏、补益和袪痰类等，国内中成药出售量同比低落3.24%，正在院内商场的消费占比也显示低落（如图2－11）；据国度医保局公然数据统计，正在代价方面，2023年－2024年，化药集采均匀降幅正在50%以上，而中成药集采降幅根本保留正在45%操纵。

　　互联网效劳高速增加，古代渠道加快重构。各大平台强力挫折古代渠道，我国 2023 年医药电商商场范畴到达2714亿元，以阿里壮健和京东壮健为代表的互联网平台活泼消费者高速增加（如图2－12）。

　　2024年前三季度，中康CMH监测O2O直送店药品商场范畴达72.0亿元，出售范畴同比增加12.0%，对线都会药品商场OTO商场 2023-2024年增加趋向

　　（八）中药工业：中药工业仍面对超过周期的离间，产物和渠道存量空间收窄据统计，2023年中药工业总产值占医药工业总产值24.08%，隔绝《原则》设定的2020年重心目标尚有6%操纵空间，与策略谋划方向差异不停拉大，必需惹起珍重；2024前三季度72家上市企业总营收较2023年同期下滑2.76%；净利润总和同比削减9.64%；独一的亮点来自于中药饮片工业，得益于中医资源下重和原料涨价，2024年上半年，中药饮片版块营收增加6.1%，显示逆势增加。（如图2－14）

　　（九）原料保险：原料暴涨暴跌，中药材保险供应体例碰到离间数据也响应出，中药原料代价震撼大，中药材保险供应体例面对离间。这源于软弱的临蓐畅达无法撑持大范畴工业化的临蓐需求，更无法保障群多日益增加的绿色、道地药材的高质料兴盛需求。到2024年，显示以下特点（如图2－15）：

　　一是原料供应由空虚转为过剩，代价再度面对大涨大跌 2023年国内中药材产量414.25万吨，需求量428.35万吨，年终库存49.54万吨，一语气三年的中药材代价和供应困局取得缓解；但2024年下半年滥觞供大于求，药贱伤农，行情流露疾捷下滑，为新一轮“暴涨暴跌”埋下伏笔。

　　二是药用渠道需求下滑，食补摄生消费增加 受原料本钱上涨等要素影响，2023年中成药和饮片原料需求量均幼幅下滑；出口和食补摄生渠道消费增加，但“绿色、道地、无公害”的优质药材和食材供应匮乏，产销对接不畅。

　　后工业化时间，社会需求发作强大蜕化，巨额古代贸易形式和渠道解构，新的机缘不停闪现。人群的消费宗旨、消费特点、消费构造、消费渠道等均显示了明显的调动，从物质消费为主转为心灵消费为主，从联合轨范化转向多元化、脾气化，从线下渠道调动为多渠道协调。群多对中医药的需求，也不再控造于古代的调养成效，而是尤其珍视身、心、灵三个维度的归纳疗养，此中心思价钱与心身疗愈更是成为了中大夫活化的苛重上风场景（如图3－1）。

　　简而言之，跟着社会临蓐力兴盛，群多需求已从“吃饱”到“吃好”阶段，亟待设立符适时间特点的多宗旨、多元化中医药评判体例和配套效劳体例。但目前咱们的认知，仍阻滞正在知足苛格医疗根本保险和大范畴工业化临蓐须要，一味夸大“联合”和“轨范化”，这正在肯定水平上依然限造了中医药的“向新提质”和壮健可继续兴盛。要紧再现正在以下三方面：（一）太过简单的轨范，破裂了中医体例性和整脾气

　　中医药有其奇特的自己兴盛法则，“理法方药”具备周到的体例性和整脾气，不行破裂；同时，中医也是运动的医学，活跃辩证是魂灵，最胆怯“一成稳固”式的定量定性。比如，依照中医临床六经传变法则，柴胡苗擅长发汗退热，解太阳经表证；到幼柴胡汤证时，可利用带芦头柴胡；邪入厥阴时，才利用统统去掉芦头柴胡，并须要鳖血炮造，以防劫肝阴；就连柴胡梢，金代医家张元素也通过丰饶的临床施行提出，“苦为纯阳,去寒热往复、胆痹,非柴胡梢不行除”。更进一步，产于西南区域的竹叶柴胡、川藏区域的藏柴胡和日本的三岛柴胡都有鲜明的实用人群和符合证，比如，竹叶柴胡为妥协太阳经表证、轻证之良药；藏柴胡动作藏药利用时，“能胜毒者以厚药”，更符合藏地用药区域特点，并为妥协肝经郁热重证之良药。

　　但为了知足大范畴工业化临蓐，现时轨范“一刀切”地划定只可利用“柴胡或狭叶柴胡的干燥根”，其它部位和种源皆定性为 “劣药、假药或毒药”，这种解读鲜明分离了中医临床实战，更是对多元化趋向的控造。

　　比如，“药材好，药才好”，中药材是承载中药饮片和中成药品格的重心因素，据中康云瓴中药财产数据库监测，过去三年，中药材代价一语气上涨，截至到2024年，中药原料占中成药本钱35.68%，占中药饮片本钱更是高达51.6%，中药企业保存压力骤增。正在这种配景下，中药的集采仍沿用了化药集采抑价思绪，2023年中成药三次联采后，整个代价降幅高达49%。时间，中标的中成药重心原料本钱显示疾捷上涨，此中花消量前20位的种类均匀涨幅抢先38.76%，进一步挤压了中药企业保存空间（如表3－1）。

　　为了确保中标和商场份额，少许企业被迫采用低价逐鹿、以至“掺杂使假”。这种式样固然短期内可以赢得肯定的商场份额，但从长久来看，最终恐怕导致中药质料低落和品牌流失，财产“向新提质”难以竣工。

　　与西医西药差别，中医中药还见谅着丰饶的卫生、经济、科技、文明和生态资源价钱。长远今后，咱们的轨范和配套效劳太过珍重中医药财产正在苛格医疗体例内的卫生价钱，而轻忽了其正在院表的更辽阔商场，极大地控造了中医药财产联思空间。

　　比如，中康科技预测，人参是他日30年最具财产发掘价钱的滋养保健品之一， 闭系财产链到2030年希望冲破1500亿元。但因为缺乏科技、文明和生态资源价钱的深度发掘，酿成我国人参财产长弘远而不强，低程度盲目种植和低附加值的反复作战鲜明，截至2024年，竣工产值不敷600亿元。他日三年，人参代价以至恐怕跌破农本价显示“烂市”，远景堪忧（如图3－2）。

　　跟着DRGS(疾病诊断分类及结算)和集采促进，中医药的苛格医疗成效弱化，要紧正在消费医疗和各样生计化场景施展影响，创建一个“三分鼎足”全新的体破例生态体例，成为16万亿元大壮健财产的重心驱动力。

　　1、第一极：苛格医疗知足根本须要 中医苛格医疗体例将渐渐回归根本保险成效，中药保险将聚焦于7000亿元操纵的集采商场，以“联合”和“轨范化”为重心。非营利性医疗机构和各样社区壮健效劳，中央层渐渐弱化；大型国企和国资中医药企业加快并购，70%中幼企业减少；

　　2、第二极：消费医疗体例竣工多模态协调 院表自帮消费商场将变成伟大的消费医疗财产，商场范畴估计高达2.4万亿元。古代美容美体、牙科眼科、月子中央等商场趋于饱和；中医馆、中医诊所和理疗表治等社会化办中医力气疾捷扩张，线、第三极：“中医+”成为撑持壮健中国策略的重心 更辽阔的商场来自于“中医+”大壮健财产，包罗中医中医+银发经济、中医+生态经济、中医+宠物财产等，即将创建出13万亿元以上联思空间，远景可观。巨额“中医+”大壮健财产，变成丰饶的生态；最终，以文明和道道自傲，引颈环球文雅他日。

　　中医药是大壮健生态的重心因素，而中药财产链也必将走向生态闭环，“资源”、“渠道”、“流量”成为他日企业逐鹿的三大重心因素（如图4－1）。

　　稀少是中药原料保险体例作战，已成为中医药财产面对的最苛苛离间，更应惹起全行业的高度闭切。要紧是村庄“三化题目”了得（空心化、老龄化和少子化），可用于药材临蓐的劳动力匮乏，劳动力本钱继续攀高。据中康科技调研，2024年，宇宙100个中药材主产区药农均匀年齿达53.38岁，比本地劳动力均匀年齿高6.91岁；主产区日均用工本钱146.28元，同比2023年增加了12.64%。他日几年，工业企业必需跨过中央症结，以“订单农业”式样反哺农业，竣工原料长远可继续供应，进而促使中医药村落强盛（如图4－2）。

　　正在中游，须要闭切品牌与渠道“护城河”作战，稀少是线上与线下渠道的协同，竣工流量变现；下游则应修建多场景生态闭环，以精准的需求商场剖释导航临蓐。

　　人为智能将激发新一轮手艺革命，据不统完整计，截至2024年，国内已上线个，但大都是基于华为、阿里、百度等国产大模子底盘开辟的二次使用，即将正在财产新闻化降本增效、生态赋能、确切全国琢磨和革新研发方面，施展强大价钱（如图4－3）。2025年将是“AI智能体”的元年，人为智能手艺将极大饱吹财产升级换代。他日每个中医都恐怕会具有一个AI智能体，竣工中西医多学科会诊，从而解放临床中医巨额低端反复性办事，饱吹中医药财产往“身、心、灵”更高维度、更高层面的纵深效劳兴盛。

　　但中医药周围的全数革新都必需以传承为本原，不然革新将成为无源之水。他日时光，中医药如能竣工“传承+革新”的协同，则必将迸发出广大人命力。以发病率和用药趋向剖释为例：中康科技从出售数据上监测了福筑三明区域的用药趋向，以为他日5年，跟着“三明形式”正在宇宙的推行，心脑血管、肌肉骨伤、伤风、神经体例和肺系用药将增加鲜明。

　　而以古代中医“五运六气”预测他日疾病谱及用药趋向，以为2024年寒湿交加，时运动荡，稀少是下半年长夏导致肠道和伤风等流行症高发；2025年上半年，呼吸道流行症高发，下半木气过旺，肝胆系疾病多发，他日5年，心脑血管、肺系疾病、神经体例和安神帮眠等品类热销，与财产大数据剖释趋向根本吻合。

　　是以，古代的东方形而上学与摩登文雅之间，自身并不冲突，更无优秀与掉队之分。以数智化引颈下的“传承+革新”，则将为中医药财产的兴盛注入新的生气，搭筑古代与摩登、东方与西方、中医与西医疏导的桥梁。